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    理财规划师培训班

    关键字:理财规划师培训,理财规划师辅导,理财规划师训练

    学校价格: 网上优惠价: 关注度:721人
    总课时: 开班日期: 上课时段:  
    授课学校:云南行知北职业技能培训
    上课地点:电话咨询

    理财规划师培训班


    考试介绍】

     理财规划师考试是由国家人力资源和社会保障部组织的国家职业资格认证考试,国家规定从业人员须持证上岗。考试内容涉及现金规划、消费支出规划 、教育规划、投资规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等,采用机考的方式进行考核,每年2次,分别是5月份和11月份。

    【职业简介】

    理财规划师为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    【适合对象】

    (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

    (2)证券公司的投资顾问和客户经理。

    (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

    (4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

    (5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

    (6)各行各业的高级管理人员

    (7)有志于从事理财规划的人员

    (8)信托投资、房地产、、等相关人员

    (9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

    【三级报名条件】(具备下列条件之一者)

    (1)连续从事本职业工作6年以上。

    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

    (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    【二级报名条件】(具备以下条件之一者)

    (1)连续从事本职业工作13年以上。

    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (4) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    【鉴定形式】

    三级理财规划师分为理论知识考试和专业能力考核。考试采用上机考试方式;理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。二级理财规划师还须进行综合评审。

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