培训具体内容：
1. 基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求
2. 专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
3. 综合评审：撰写论文并答辩（理财规划师）

合格标准：
理财规划师职业资格考试与鉴定评审由劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识（含职业道德）考试、操作技能考核、综合评审（撰写论文并答辩）三个部分，其中职业道德10分、理论知识90分；操作技能100分；综合评审100分。三个部分考试分别达60分为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。单科合格成绩保留两年有效。

颁发证书：
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。（证书编号可在国家劳动和社会保障部职业鉴定中心网站www.osta.org.cn查询）

职业等级： 
本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

职业能力特征：
身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

基本文化程度： 
大专毕业

申报条件 (摘自《理财规划师国家职业标准》（2006年版）) ：

助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 
（1）连续从事本职业工作6年以上。 
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。） 
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数　　 并取得结业证书。

理财规划师（具备以下条件之一者）： 
（1）连续从事本职业工作13年以上。 
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划　　 师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从　　 事本职业工作4年以上。 
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从 　　 事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

高级理财规划师（具备以下条件之一者）： 
（1）连续从事本职业工作19年以上。 
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划　　 师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

鉴定内容与方式： 
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。 
以上资料摘录于《国家职业标准-理财规划师》（2006年版）

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