云南省国家理财规划师考试
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    云南省国家理财规划师考试

    关键字:理财规划师培训|昆明会计师培训|金融培训

    学校价格: 网上优惠价: 关注度:635人
    总课时: 开班日期: 上课时段:  
    授课学校:昆明晨光教育培训学校
    上课地点:电话咨询
    云南省国家理财规划师考试
     
    培训具体内容:
    1. 基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求
    2. 专业知识:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
    3. 综合评审:撰写论文并答辩(理财规划师)
    合格标准:
    理财规划师职业资格考试与鉴定评审由劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识(含职业道德)考试、操作技能考核、综合评审(撰写论文并答辩)三个部分,其中职业道德10分、理论知识90分;操作技能100分;综合评审100分。三个部分考试分别达60分为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。单科合格成绩保留两年有效。
    颁发证书:
    按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,全国通用。(证书编号可在国家劳动和社会保障部职业鉴定中心网站www.osta.org.cn查询)

    职业等级: 
    本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    职业能力特征:
    身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

    基本文化程度: 
    大专毕业

    申报条件 (摘自《理财规划师国家职业标准》(2006年版)) :

    助理理财规划师(具备以下条件之一者): 
    (1)连续从事本职业工作6年以上。 
    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。) 
    (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 
    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 
    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数   并取得结业证书。

    理财规划师(具备以下条件之一者): 
    (1)连续从事本职业工作13年以上。 
    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 
    (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划   师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 
    (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 
    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从   事本职业工作4年以上。 
    (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从    事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 
    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

    高级理财规划师(具备以下条件之一者): 
    (1)连续从事本职业工作19年以上。 
    (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 
    (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划   师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

    鉴定内容与方式: 
    分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。 
    以上资料摘录于《国家职业标准-理财规划师》(2006年版)

    培训就上培训世界:http://km.peixunsj.cn
     


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